民国时期，军阀混战，百姓生活苦不堪言。吕三本是个街头混混，平日里靠些小打小闹为生。一次偶然机会，他目睹了军阀的恶行，心中正义感被激发。吕三决定挺身而出，凭借着自己的拳脚功夫，开始与军阀势力对抗。他联合了一群志同道合的兄弟，成立了一支小型的反抗队伍。他们劫富济贫，专门打击那些为非作歹的军阀和恶霸。在一次与军阀的正面交锋中，吕三的队伍陷入了困境，但他凭借着机智和勇敢，带领兄弟们突出重围。此后，吕三的名声越来越大，吸引了更多的人加入他的队伍。他们不断壮大力量，与军阀进行了一场又一场激烈的战斗，为百姓们带来了希望和安宁。