郝运是个兽医，因意外发现来打针的猫妖耳朵而被动物管理局带走。他本以为自己是普通人，却在一系列事件中发现自己有转化者的能力。动物管理局是一个神秘组织，负责管理地球上的动物转化者，防止他们暴露身份引发混乱。吴爱爱作为管理局探员，性格直爽，她是黄鳝转化者，有雌雄同体的特性，生理期还会在男女形态间切换。郝运被留在管理局当探员后，和吴爱爱一起处理各种案件。比如有可以让人美梦成真的锦鲤转化者引发混乱，还有水熊虫转化者因长生不老而厌倦生活搞破坏等。在一次次冒险中，郝运逐渐了解自己身世，也和同事们建立深厚情谊，共同守护着转化者与人类的和平共处。