《高堡奇人第一季》构建了一个二战别样结局的世界，德国和日本赢得战争，美国被两国瓜分。朱莉安娜·克兰是生活在日本占领区旧金山的年轻女子，她的哥哥弗兰克参与反日抵抗组织。当哥哥的抵抗活动暴露后，朱莉安娜意外得到了一卷神秘胶片，胶片内容是一个平行世界里盟军赢得战争的影像。这卷胶片让她的生活天翻地覆，也引起了各方势力的关注。德国军官约翰·史密斯表面为纳粹效力，内心却对儿子的未来有所担忧。日本贸易代表田上则在复杂的政治环境中周旋。朱莉安娜在寻找胶片背后真相的过程中，不断陷入危险，也逐渐揭开了这个奇异世界隐藏的秘密。