可可因弑父后被送进精神病院，她在院里结识了卷毛和小悟。卷毛总是穿着一身乌鸦羽毛做的衣服，认为自己是乌鸦，小悟则天真懵懂。一天，可可和卷毛决定逃离这个压抑的地方，小悟也跟着他们一起踏上了未知之旅。他们来到了围墙之上，在那里仿佛与外界隔绝，构建起一个属于他们的小世界。他们沿着围墙行走、嬉戏，经历着各种奇妙又荒诞的事情。然而，现实的残酷终究无法逃避，小悟意外离世，可可和卷毛继续前行，最终可可开枪打死了卷毛，自己也倒在了血泊中。这部影片以独特的视角展现了边缘人的内心世界和对自由的渴望。