北宋末年，社会黑暗，官逼民反。高俅凭借踢得一脚好球平步青云，成为殿帅府太尉后便开始公报私仇，王进被迫逃亡。而鲁智深为救金氏父女三拳打死镇关西，被迫出家后又因大闹五台山等事辗转到梁山。林冲本是东京八十万禁军教头，却遭高俅父子陷害，误入白虎堂被发配沧州，后又在草料场险遭烧死，最终奋起反抗投奔梁山。 晁盖、吴用等人在黄泥冈智取生辰纲后，遭官府追捕，也上了梁山。此后，越来越多英雄豪杰因各种缘由汇聚梁山，如武松醉打蒋门神、血溅鸳鸯楼后入伙，宋江怒杀阎婆惜后也辗转上了梁山。他们在梁山竖起“替天行道”大旗，劫富济贫。然而，宋江一心想招安，接受朝廷诏安后，梁山好汉们被派去征讨各方势力，死伤惨重，最终落得个悲惨结局。